Rozliczenia podatkowe, rozliczenia PIT Wodzisław rozliczenia roczne za 2023
Wielkimi krokami zbliża się coroczny termin rozliczeń rocznych. W tym roku termin rozliczeń upływa 30.04.2024r.
Rozliczenie podatkowe osoby prywatnej
Rozliczeniami podatkowymi osób prywatnych zajmujemy się od trzydziestu lat. Mamy Klientów, którzy nam ufają i których rozliczamy od kilkudziesięciu lat, co pozwala nam na bycie dumnym z takiej współpracy.
Nasze doświadczenie pozwala na właściwe ustalenie źródeł dochodów oraz dopasowanie możliwych ulg i odliczeń w sposób indywidualny do danej osoby.
Na bieżąco podnosimy kwalifikacje oraz wiedzę, ciągle zmiany w przepisach podatkowych są dla nas wyzwaniem. Trafiają do nas Klienci, którym odmawiają rozliczeń inne biura oraz urzędy.
Bogate doświadczenie pozwala na obsługę Klientów również online.
Rozliczenie podatkowe z ochroną
Szczególne rozliczenia, kontrowersyjne przypadki, bezpieczne rozliczenie
W celu zabezpieczenia interesów Klientów i ich wygody – oferujemy usługę ochronę rozliczenia rocznego „bezpiecznie rozliczenie”, aby Klient po wezwaniu z Urzędu nie musiał się stresować kontaktem z urzędnikami. Usługa polega na udzieleniu pełnomocnictwa doradcy podatkowemu, który reprezentuje Państwa w zakresie ewentualnych czynności sprawdzających, obsługi kontroli lub postępowań podatkowych.
Nasze doświadczenie i pasja pozwala na ciągłe śledzenie zmian w przepisach wprowadzanych od lat, nie zawsze jednoznacznych, często wymagających szczegółowej i czasochłonnej analizy kilku przepisów. W wątpliwych sprawach i niejednoznacznych w celu zabezpieczenia interesów Klienta składana jest Interpretacja Indywidualna.
Rozliczenie podatkowe dla przedsiębiorców
Nasi specjaliści zajmują się rozliczeniami podatkowymi i rocznymi również dla firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Współpracujemy z Klientami od 1990 roku w ramach stałej umowy o współpracy oraz w okresie rozliczeń rocznych. To właśnie w pierwszym kwartale roku, przy okazji sporządzania dla Klientów z zewnątrz – rozliczeń, podczas obsługi i rozmów na tematy dotyczące rozliczeń firmowych – często nawiązujemy stałą współpracę z Klientami, którzy są bardzo zadowoleni i nawiązują z nami stalą współpracę.
Prowadzimy księgowość oraz rozliczenia podatkowe dla 400 firm, nasi doświadczeni specjaliści mają wsparcie u prawników, biegłego rewidenta, doradców podatkowych.
Zapraszamy do współpracy i kontaktu.
Jak wygląda cały proces?
- Zgłaszają się Państwo do nas (przychodzą do biura z dokumentami lub wysyłają je na maila)
- Razem ze specjalistą ustalacie Państwo potrzebne ulgi i odliczenia oraz źródła dochodów.
- Po skompletowaniu dokumentów lub zakończonej wizycie czas oczekiwania na gotowe rozliczenie wynosi do 3 dni roboczych.
- Rozliczenia roczne wysyłamy do Urzędów Skarbowych elektronicznie, Państwo odbierają od nas dokumenty oraz kopię rozliczenia, dokonujecie płatności i tyle :)
- Osoby, które kontaktują się z nami online, płatności dokonują przelewem a rozliczenia wysyłamy na maila.
- Zachęcamy do przemyślenia na jaką organizację chcą Państwo przeznaczyć swoje 1,5%!
Jakie dokumenty muszę zabrać? (lub przesłać mailem?)
- Dokumenty potrzebne do wykazania wysokości wszystkich dochodów za rok
- Dokumenty i informacje potwierdzające ulgi podatkowe lub zwolnienia
- Ewentualne dane (nr KRS) Organizacji Pożytku Publicznego oraz cel szczególny (imię i nazwisko osoby) na którą chcą Państwo przekazać swoje 1,5%.
UWAGA : Przekazując 1,5% z własnego PIT, nie tracie Państwo ani złotówki (ta darowizna pozwala jedynie przekazać część kwoty, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa)
Wodzisław Śląski
O czym warto wiedzieć i pamiętać?
Rozliczeniu podlegają przychody i dochody uzyskane za rok 2023, ale przepisy nie wymieniają ściśle wszystkich źródeł przychodów.
Najczęściej to stosunek pracy, emerytura, renta, działalność gospodarcza, najem, podnajem, dzierżawa, działy specjalne produkcji rolnej, kapitały pieniężne (np. odsetki, dywidendy, zbycie udziałów, zbycie instrumentów finansowych), odpłatne zbycie (np. nieruchomości, samochodu, garażu, oraz innych rzeczy)
O tym Państwo porozmawiają z naszym specjalistą.
Brak wymienionego dokładnie danego źródła nie oznacza, że taki dochód nie jest opodatkowany.
W przypadku, gdy dane źródło przychodów nie jest wprost wówczas definiuje się je jako inne źródła.
Z naszego doświadczenia, obsługi kontroli skarbowych wynika, że pojawia się coraz więcej przychodów osobistych, którzy Klienci nie wykazują w rozliczeniach podatkowych.
Przypominamy równocześnie, że organ podatkowy może ustalić dochód z nieujawnionego źródła i wymierzyć opodatkowanie według sankcyjnej stawki 75%
Deklaracje muszą złożyć wszystkie osoby, które uzyskały jakikolwiek przychód opodatkowany bez znaczenia jest kwota przychodu oraz jego koszty uzyskania, chodzi o sam fakt
Nawet Ci, którzy osiągnęli przychody oraz dodatkowe dochody bez PIT min. sprzedaż rzeczy ruchomych do 6 miesięcy (samochodu, garażu)
Mniejszym podatkom sprzyjają preferencyjne metody rozliczania:
– wspólnie z małżonkiem (nie trzeba być w związku małżeńskim cały rok)
– wspólnie z dzieckiem jako rodzic samotny
– korzystając z ulgi dla młodych (do 26roku życia)
– korzystając z ulgi na powrót (dla powracających z zagranicy, zmieniając rezydencję podatkową)
– korzystając z ulgi dla pracujących seniorów (przy rezygnacji ze świadczeń emerytalnych)
– korzystając z ulgi 4+ (ulga dla wielodzietnych rodzin)
Ulgi i odliczenia podatkowe to temat, który cieszy się szerokiem zainteresowaniem. Jeśli tylko można zapłacić niższy podatek , to warto wykorzystać możliwości, jakie stwarzają przepisy.
Nasze doświadczenie pozwala na to, aby indywidualnie dopasować ulgi, odliczenia oraz dodatkowe zwolnienia dla naszych Klienów.
Kilka najczęstszych ulg podatkowych:
- termomodernizacyjna (do kwoty 53 tys. zł), którą można rozliczać przez sześć lat od daty wykonania prac
- na dzieci
- na internet
- na leki
- na sprzęt rehabilitacyjny
- z tytułu darowizn
- z tytułu wpłat na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego)
Jeśli nie wiecie Państwo, czy macie z prawo do danej ulgi – skontaktujcie z naszym specjalistą. Nieuprawnione lub nieudokumentowane skorzystanie z ulgi może wiązać bowiem się z koniecznością dopłaty do niesłusznie zwróconego podatku. O ulgach i odliczeniach czasem czasem decyduje jeden drobny szczegół, który przesądza o tym, czy ulga nam przysługuje, czy też nie.
Pobierz i zobacz dostępne: Ulgi, zwolnienia i odliczenia za 2023
Coraz więcej osób pracuje zagranicą. Jeśli uzyskujecie dochody za granicą należy ustalić w jakim kraju macie miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (rezydencję podatkową). Pozwoli to ustalić, czy należy płacić podatki w Polsce.
Nasi specjaliści pomogą Państwu to ustalić.
Opodatkowanie dochodów z pracy za granicą w Polsce upływa z dniem 30 kwietnia.
Aby uniknąć podwójnego opodatkowania uzyskanych (raz – za granicą, tj. w państwie źródła, a drugi raz – w Polsce, w państwie rezydencji) należy skontaktować z naszym specjalistą, który sprawdzi w przepisach, którą z dwóch metod unikania podwójnego opodatkowania należy zastosować.
Jeżeli, jako polski rezydent podatkowy, osiągają Państwo Zwracamy dochody z pracy za granicą – dochody te są opodatkowane nie tylko w Polsce, lecz także w kraju ich uzyskania.
- O sposobie rozliczenia dochodów decyduje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z danym krajem, mamy dwie metody:
– wyłączenia z progresją lub
– proporcjonalnego odliczenia.
O tym, która z metod ma zastosowanie w twoim przypadku decydują:
- przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – jeżeli z krajem, z którego uzyskujesz dochody Polska zawarła taką umowę,
- przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jeżeli z krajem, z którego uzyskujesz dochody Polska nie zawarła umowy.
Zwracamy uwagę, iż w ubiegłych latach zmianie uległy przepisy związane z rozliczaniem przychodów osiąganych zagranicą, coraz więcej państw ma umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która przewiduje niekorzystną metodę rozliczenia (następuje zmiana z metody włączenia progresją na metodę proporcjonalnego odliczenia).
Aby obniżyć skutki finansowe przy ustaleniu dochodów do opodatkowania nasi specjaliści stosują odpowiednie zwolnienia, ulgi oraz koszty uzyskania przychodów.
- Dla przychodów osiąganych od 1 stycznia 2021r. ograniczono ulgę abolicyjną, która wpływa na podatek do zapłaty w Polsce,
- W określonych przypadkach istnieje obowiązek rozliczania zwrotu podatku zagranicy za lata ubiegłe (o fakcie otrzymania zwrotu podatku należy poinformować osobę sporządzającą rozliczenie roczne),
- Dla powracających z zagranicy do Polski można zastosować tzw, ulgę na powrót – nową ulgę dla podatników, którzy zdecydują się na przeniesieniu swojej rezydencji podatkowej do Polski.
Uwaga ! Ważne dla osób przebywających poza granicami kraju w terminie rozliczeń
Nadanie przesyłki poleconej z deklaracją roczną powinno mieć miejsce w polskiej placówce pocztowej (Poczta Polska). Przesłanie rozliczenia rocznego z urzędu pocztowego za granicą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej nie daje pewności, że termin zostanie zachowany, ponieważ w tym przypadku decyduje data otrzymania rozliczenia przez polski urząd.
Kto nie musi składać deklaracji PIT
Nie wszyscy podatnicy mają obowiązek się rozliczyć i złożyć deklarację podatkową, niektórych może rozliczyć Krajowa Administracja Skarbowa, niektóre deklaracje zaakceptują się same 30 kwietnia 2024 r.
- Osoby, które otrzymały PIT-40A (i nie osiągają innych dochodów niż emerytura/renta), nie muszą składać zeznania rocznego do urzędu skarbowego.
- Osoby, które otrzymały PIT-11A lub PIT-11 mogą poczekać do 30 kwietnia 2024 r. (wtedy urząd zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2023 r., a rozliczenie podatkowe zostanie wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT).
-
Niektóre osoby, które nie ukończyły 26 roku życia również nie muszą także składać deklaracji PIT za 2023 r. Obecnie obowiązuje zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do ukończenia 26 r.ż.
Kto jest zwolniony z obowiązku rozliczenia z urzędem skarbowym?
Są takie „dochody”, w których nie musie się Państwo rozliczać. Deklaracji rocznych się nie składa w przypadku, gdy osiągnęli Państwo przychody zwolnionych z opodatkowania. Lista zwolniej jest długa, zawiera ponad 150 pozycji i warto przyjrzeć się jej dokładnie. Najpopularniejsze zwolnienia to różnego rodzaju odszkodowania i zadośćuczynienia, zasiłki (np. z tytułu narodzin dziecka), ulga 500+, dodatki mieszkaniowe, dodatki do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, zasiłki pielęgnacyjne.
Jeśli macie państwo wątpliwości skontaktujcie się z naszym specjalista. Zwolnienia określa szeroko art. 21 ustawy o PIT, Zwolnione z podatku są również m.in.:
- niektóre stypendia i świadczenia wypłacane przez uczelnie wyższe,
- niektóre nagrody w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audiotekstowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł.
- odprawy pośmiertne oraz zasiłki pogrzebowe
-
diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3000 zł.
Terminy zwrotów podatków
Aktualnie obowiązuje jeden ujednolicony termin na złożenie deklaracji PIT.
Do 30 kwietnia 2024 roku należy rozliczyć PIT-16A (karta podatkowa), PIT-28 (ryczałt/najem), PIT-36 (działalność gospodarcza, zagranica, inne), PIT-36L (działalność gospodarcza/podatek liniowy), PIT-37 (zwykle), PIT-38 (zyski z kapitałów pieniężnych), PIT-39 (zbycie nieruchomości).
Roczne deklaracje podatkowe można składać do Urzędów Skarbowych:
- elekronicznie (za pomocą programów, przez stronę gov.pl)
- papierowo (osobiście w urzędzie lub wysyłając „pocztą” do urzędu)
Uwaga ! Ważne dla osób przebywających poza granicami kraju w terminie rozliczeń
Nadanie przesyłki poleconej z deklaracją roczną powinno mieć miejsce w polskiej placówce pocztowej (Poczta Polska). Przesłanie rozliczenia rocznego z urzędu pocztowego za granicą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej nie daje pewności, że termin zostanie zachowany, ponieważ w tym przypadku decyduje data otrzymania rozliczenia przez polski urząd.
Termin zwrotu podatku na konto
Wszystko zależy od tego, w jakiej formie dostarczymy zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego.
- online: do 45 dni od dnia złożenia deklaracji
- papierowy formularz: do 90 dni od dnia złożenia deklaracji
- przy posiadaniu Karty Dużej Rodziny zwrot podatku powinien nastąpić w ciągu 30 dni od złożenia deklaracji.
- Czas zwrotu warto dodatkowo skrócić podając numer konta bankowego, na który ma trafić zwrot podatku.
- W przypadku zwrotu podatku za pośrednictwem przekazu pocztowego, suma zostanie uszczuplona o koszt przekazu pocztowego (koszt to 1% przekazywanej kwoty plus 6 zł opłaty manipulacyjnej)
| Metody złożenia PIT |
Termin ostateczny zwrotu nadpłaty PIT |
|---|---|
| Elektronicznie | 45 dni liczone od daty wysłania on line |
| Elektronicznie – akceptacja deklaracji w Twój e-PIT | 45 dni liczone od daty rozliczenia na portalu Twój e-PIT |
| Elektronicznie – modyfikacja i akceptacja w Twój e-PIT | 45 dni od dnia rozliczenia na portalu Twój e-PIT |
| Drukowany – wysyłka pocztą | 3 miesiące od daty wysłania pocztą |
| Drukowany – złożony osobiście | 3 miesiące liczone od daty złożenia w US |
| Elektronicznie – z pominięciem usługi Twój e-PIT | 45 dni liczone od dnia wysłania elektronicznie do US |
| Brak jakiegokolwiek działania – rozliczenie poprzez KAS rozliczeń PIT-37 lub PIT-38, PIT-28, PIT-36 przychodów innych niż z działalności gospodarczej z dniem 30.04.2024 | 45 dni liczone od 2.05.2024 r. |
| Brak jakiegokolwiek działania – rozliczenie poprzez PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-39 | Deklaracja nie zostaje złożona – nie można wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku; spodziewać należy się kary za niedopełnienie obowiązku rozliczenia podatkowego. |
Zdzisław Szymczyk22/02/2024Zadowolony jestem z obsługi w 100 %
Barbara Zielinska21/02/2024Szybka, sprawna obsługa. Polecam.
Bogusław Wątroba - Pawlus21/02/2024Super, szubko
Krystian Mikułka21/02/2024Wszystko w porządku
Irek Gazda21/02/2024Super obsluga
Sylwia Grużewska21/02/2024Super, zawsze tylko tam się rozliczam
Mariusz Wala06/02/2024Z usług biura Państwa Graczyk korzystam od kilkunastu lat. Obsługa księgowa i doradztwo na najwyższym poziomie. Pracownicy bardzo mili i profesjonalni. Polecam